中创商学李军老师:新三板实操案例人为峰医药

人为峰医药 | 中创商学李军老师新三板实操案例

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发表时间:2021-12-27 10:44作者:中创商学来源:中创商学

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  医药行业号称是永远的朝阳行业。不论是二级市场还是一级市场都备受关注,同时,医药领域大牛股辈出,创造了太多高估值的IPO和巨额的并购交易。

  作为我国国民经济重要组成部分之一,医药具有高投入、高产出、高风险、高技术密集型等诸多特点,有很强的技术壁垒。医药大概将是一个长期跑赢GDP的行业。

  根据CFPS数据研究,过去10年医保红利逐渐消退,行业增速放缓,而未来10年老龄化进程加速,行业需求激增,普通人70岁之后的医疗费用占一生总花费的60%以上。未来十年,中国第一批婴儿潮人口将陆续退休(1962-1971年每年出生人口超过2500万)。根据国家卫计委预测,到2020年,我国60岁及以上老年人口将达2.55亿左右。

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  (数据来源:CFPS;国家统计局)

  随着人口老龄化的趋势,医药行业市场呈现不断增长,不断高速增长的医药市场,也为产业链下游的第三方商业化平台带来了新的发展机遇和经济增量。

  医药流通,作为链接上游生产企业和下游客户的第三方批发零售平台,随着医药市场的持续增长不断的扩张。

  近年来,医药流通行业竞争的不断加剧,行业并购整合与资本运作日趋频繁,国内优秀的医药流通行业加快转型升级步伐,行业销售总额稳中有升,集约化程度继续提高,持续保持稳中向好态势。

  2020年全国七大类医药商品销售总额24149亿元,扣除不可比因素同比增长2.4%,增速同比放慢6.2个百分点。

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  医药流通行业本身的性质特殊,市场准入条件相当严格,而且有着比较独特的价格形成机制,其对于医药流通企业的经营管理影响巨大。新的发展环境下,医药流通企业在经营管理中,呈现出了多样化的经营模式,这些经营模式有着各自鲜明的特点:

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  (数据来源:华经产业研究院)

  近年来,随着医疗体系改革的加速推进,中国医药大健康产业原有的商业格局与价值链正被颠覆重构。

  中国的药品流通企业呈现规模小、数量多、分布散的局面,对药品流通环节的监管带来了难度,大大增加用药安全的风险。自2009年以来,我国出台了一系列政策,严格规范医药流通行业秩序。

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  “两票制”是指药品生产企业到流通企业开一次发票,流通企业到医疗机构开一次发票。在原有流通模式中,开票环节较多,无疑提升了药品价格,增加了患者用药负担,这也是国家要求推行“两票制”的主要原因。在未来流通模式中,开票环节减少,并且取消药品加成。

  大鱼大水,时代激荡,人为峰如何在变革浪潮中奋力搏击,凸显其独特的多元价值底色?

  人为峰药业股份有限公司

  甘肃人为峰药业股份有限公司(以下简称人为峰)创建于2006年8月,公司主营业务为药品批发、配送。

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  公司自成立以来,始终坚持“诚信业兴盛、山高人为峰”的理念,秉承“合作双赢,共同成长”的宗旨,致力打造一个专业化、信息化、规模化、综合化的现代新型医药物流企业。

  2016年1月,人为峰成功挂牌“新三板”,成为甘肃省首家挂牌“新三板”的医药企业。

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  2017年5月30日,公司成功进入“创新层”成为创新层挂牌公司。

  2018年,经过领导高层的多次碰撞探讨,建立了一套属于公司的3-5年规划方案,并确立公司未来发展方向主要有三大板块,分别为: 医药流通、三方物流、互联网加连锁,公司将围绕这三个板块,建立起完善的医药产业链。

  与此同时展开定增,人为峰与甘肃省现代服务业基金签订合同,定增融资5000万。(第一轮到账3002万)

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  (数据来源:犀牛之星)

  人为峰在发展中占据了政策优势和行业优势,但是企业盈利能力相对不是特别理想,公司在资本市场缺乏包装和宣传,导致企业一直处于蒙尘的状态,资本青睐度不高。

  经过介绍,人为峰领导找到了中创商学资本运作导师、琚宽基金董事长李军老师,经过沟通交谈和李军老师达成了战略合作。

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  经过老师下到企业详细的尽调,老师帮助企业做了详细的顶层设计及市值管理辅导方案。

  1、通过和李军老师的战略合作联盟,为人为峰做信任背书加强宣传力度,扩大公司品牌知名度。同时,李军老师帮助人为峰制定了定增以及企业发展的资本路线图,让公司的股权在股权交易市场活跃起来。

  2、利用李军老师在甘肃当地的政商关系,由李军老师牵头甘肃省现代服务业基金投资,该基金只投医药行业,除资金外,背后的资源是人为峰所欠缺的。

  3、利用现有的渠道和资源,进一步帮助人为峰逐步扩大在陕、甘、青、宁等省的市场占有率,为进军西南、华南、华东及全国市场打好坚实基础。

  4、在公司市值翻倍的情况下,接下来开始股票交易和市值管理等工作,通过此番操作能让人为峰在接下来稀释很少的股权,获得更多的资金。

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  5、在公司已有成绩的基础上,不断谋求新发展、新思路。根据公司总体战略目标,将在兰州新区建立以医药研发、生产、流通为一体的生物医药产业园区。预计三年内在甘肃片区发展连锁药店100家,届时将生产、经营、销售一体化,更好的服务于社会。

  6、人为峰为市场调拔、医药代理分销和物流一体化的医药企业,同时逐步向产业链上游医药制造、下游医疗服务延伸,布局第三方药品物流平台,致力打造全产业链的医药健康产品服务平台,并最终发展为基于互联网的综合性医药企业。

  7、于2018年年底建成并开始运营第三方药品物流,2020年,公司开启人为峰制药项目和保健品及中药饮片制造加工项目,通过收购药厂、自主研发大力推广人为峰制药品牌。同时,人为峰将发挥自身资源、渠道优势,全力打造保健品与中药饮片品牌。人为峰制药品牌和保健品与中药饮片品牌将作为公司的“双子星”,相辅相成,共同提升公司业绩和知名度,助力品牌最大化。

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  值得一提的是,受国家稳步推进医改政策和“两票制”的影响,在整个医药流通行业经济大环境较为困难的情况下,人为峰继续保持了稳健发展的局面,且公司的营运能力大幅提升,公司经营活动产生的现金流量较前三年同期,首次由负转正,达5182.85万元。随着公司第三方药品物流项目稳步推进,着手布局人为峰制药品牌、保健品及中药饮片品牌。

  人为峰与甘肃省现代服务业创投基金成功签署投资协议,共募集资金3002万。其中2500万用于补充日常经营活动中的流动资金,以扩大业务发展,502万用于兰州新区生物医药产业园区药品第三方物流项目建设,该项目是目前甘肃省在建的高规模、高规格药品第三方物流项目。

  同时,该项目还得到了甘肃省政府的大力支持,人为峰将作为甘肃省为数不多的获得医药第三方物流经营资质的企业,领跑甘肃地区第三方药品物流行业。

  不得不说,人为峰在此次第三方药品物流产业布局中可谓是集齐了行业快速发展之“天时”,区位优势之“地利”和政府支持、获得投资之“人和”,未来值得期待。

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  中创商学

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