中创商学:北交所IPO迎受理小高峰 券商:正积极“筑巢引凤”

中创商学:北交所吸引力强劲 后备企业跃跃欲试

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发表时间:2022-01-08 10:28作者:中创商学来源:中创商学

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  数据显示,从12月29日到1月5日共有5个交易日,多达16家企业的北交所IPO申请在此期间获得受理,其中9家都是集中在12月31日,北交所出现一波小高峰。

  截至1月6日,北交所在审企业达69家,另有超400家企业申请公开发行辅导备案并进入北交所。据多家券商透露,坚定看好新三板和北交所的发展趋势,为抢抓机遇,目前正在积极储备优质项目。

  01.后备企业充足 12月迎受理小高峰

  根据上市规则要求,在全国股转系统连续挂牌满12个月的创新层挂牌公司可申请到北交所上市。与此同时,为契合中小企业发展阶段和经营特征,北交所设置四套差异化上市标准,涵盖市值、营收、研发等指标,在门槛设置上包容性更强、覆盖面更广。

  12月31日中创商学获悉,获受理的派特尔(836871)公司原先还在为选择合适的上市地点犹豫,但北交所设立后,公司结合自身体量和市场定位等综合考虑后,最终坚定选择冲刺北交所。

  公开数据显示,目前北交所在审企业共69家,其中泓禧科技、威贸电子2家已经顺利过会、16家已获受理、35家已问询、另有16家暂处于中止审核状态。

  69家在审企业来自全国18个省市,其中以广东12家、江苏10家、北京9家,在审企业数量位列前三。

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  其中3家在审企业2020年营收规模在10亿元以上,分别为杭州路桥、晨光电缆、秦森园林,2020年分别实现营收19.95亿元、19.84亿元、10.44亿元。

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  上述在审企业主要来自高新技术新兴产业。69家在审公司主要集中在制造业(46家,占比66.67%)和信息传输、软件和信息技术服务业(13家,占比18.84%)。制造业中,属于高端设备制造业的公司占比近三成,另有多家公司入选工信部专精特新“小巨人”企业名单。

  02.北交所吸引力强劲 后备企业跃跃欲试

  北交所开市接近3个月,交投明显活跃,部分个股盘整后重新走强,股价超越开市时的高位,吸引力开始逐渐显现。

  据北交所去年12月底公布的数据,2021年北交所全市场股票平均涨幅98.90%,市场财富效应尽显;投资者数量超475万,是北交所设立消息宣布前的约2.8倍。

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  面对北交所良好的发展态势,此前部分尚在观望的企业,经过评估后,最终还是选择在北交所深造。

  主营物联网智能硬件产品的云里物里(872374)已经在新三板挂牌四年多,去年12月中旬向监管部门报送了申报北交所上市的辅导备案材料,进入上市辅导期。

  公司董事长庄严表示,“北交所我觉得这是一条很好的资本路径。之前我们已经达到创新层标准但一直犹豫上不上,2021我们积极申请进入创新层,进入创新层后公司又成为工信部专精特新‘小巨人’企业。9月份北交所设立,定位专精特新中小企业,深受鼓舞,可以看出国家对中小科技企业发展是全方面大力支持发展。”

  他进一步表示,“我们应该顺应时代趋势积极进入北交所,因此,我们提交了北交所上市辅导,以我们公司目前发展阶段,与其在其他交易所做末尾小市值公司,不如在北交所力争上游头部市值公司。

  看到庄严的公司已经进入北交所上市辅导期,身边不少企业朋友纷纷前来咨询。“如果想把企业做大,那就登陆新三板吧。”庄严很明确地跟各位企业家朋友们建议,“上了新三板规范自己,不要等到你的业绩达到IPO的标准了以后,再去考虑上市这条路。因为这个规范的成本其实是你本来就应该支付的,本来就是企业应该承担的合规成本。即使你不去上新三板,国家的这些政策,还有这些大数据,也会让你不得不按照这个规范去做,其实付出的成本差不多的。那与其说被动地去规范,还不如以主动的身份去登陆新三板做规范,然后又能够融资,一举两得。”

  03.券商积极“筑巢引凤”

  中创商学了解到,在北交所开市之前的冲刺阶段,各券商经纪业务条线的工作重点主要围绕投资者教育宣传、业务权限开通系统优化,各类北交所业务员工培训、客户适当性管理工作等方面展开。

  多家券商向券商中国记者表示,新规发布后投资者踊跃申请北交所交易权限,多家券商的合格投资者开通率已经达到了50%以上。截至目前,国金证券权限开通率已近七成,东海证券的开通率已超过60%,国元证券北交所潜在投资者实际转化率已达到51.32%,申万宏源、国海证券的覆盖率也近50%。

  北交所根植于新三板,主要服务于创新型中小企业,中创商学了解到,自新三板改革及北交所政策出台以来,各券商积极“筑巢引凤”,从制度上鼓励北交所业务的承揽承做,并在组织架构上进行调整,将北交所及新三板业务提到更高的战略地位。

  比如,兴业证券自2020年起就在新三板业务上做了提前布局,一是鼓励全部投行团队主动做北交所业务,二是对新三板业务团队进行转型升级,将新三板团队定位变为成长企业投行部,目前已建成一支专职服务于北交所的保荐团队。

  国金证券也设立了北京分公司,专门负责新三板推荐挂牌、定增、收购重组、做市交易等业务。此外,据国金证券投行业务部门介绍,国金证券目前将北交所业务全面提升至与常规IPO业务同等的重要性水平,从战略上提升北交所业务在投行业务体系内的重要性。同时,国金证券将传统保荐业务的成功经验、资源平移到北交所业务,尤其是在汽车零部件、设备制造、医药等行业,加快现有客户的培养和转化。

  与此同时,券商也在不断“招兵买马”,加强服务“专精特新”的力量。包括申万宏源证券、兴业证券、开源证券在内的多家券商表示,目前正积极扩充新三板队伍,招聘新三板推荐、保荐、销售相关人才,加大公司在北交所及新三板业务方面的人力资源配置。

  一些券商已明确表示将北交所业务列为成为重点发展方向,抓住服务国家“专精特新”的战略机遇,力争为中小企业创新发展做出贡献。

  大型券商中,在新三板业务耕耘了10多年的申万宏源证券宣布加大投入,全面构建从“研究+投行+投资+基金+做市+财富管理+衍生品”的中小企业服务全产业链。申万宏源特别提到,拟设立100亿“专精特新”一级股权投资基金,加大投资力度,着力解决中小企业融资难、融资贵的问题,并在研究端深耕“专精特新”产业研究,增强价值发现能力。

  作为新三板市场布局最早、规模最大的券商之一,申万宏源证券有关负责人表示,公司坚定看好新三板和北交所的发展趋势,号召承销保荐公司内部全体成员投入新三板业务,许多原先以A股保荐业务为主的团队也积极申请新三板推荐业务资格备案,不仅承做北交所上市项目,也承做新三板推荐项目。

  “截至目前,申万宏源已经完成精选层公开发行项目6个,全部平移为北交所上市公司;已过会待发行北交所项目1个,在审北交所项目6个,已辅导验收待申报的北交所项目十余个。北交所成立后,企业有更大意愿通过新三板进入中国资本市场,2021年,立项的新三板推荐挂牌项目超过40个,2022年成功挂牌的企业有望超过20家。”

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